駐荷蘭台北代表處

荷蘭-歐盟經貿觀察
(第15期)
駐荷蘭代表處經濟組編
一、總體經營環境
1. 歐洲專利淺談(1)
2. 歐盟是怎麼「盟」？(1)
3. 歐元有撐？
4. 本期總經要聞

二、產業或公司動態
1. 伴「蘋」如伴虎
2. 本期個經要聞

三、其他

福瑞德(V.O.)專利商標事務所 ， 2015/05/22
作者：謝依涵律師(y.hsieh@vo.eu)

歐洲專利淺談 (I)
前言
儘管在全球經濟不景氣的影響下，歐洲專利申請案案量在2014年仍舊成長了3.1%。歐盟擁有28個會員國，為相當龐大的經濟體，因此大型跨國企業非常重視申請歐洲專利以及其帶來的經濟效益。舉例來說，荷蘭皇家飛利浦電子公司所申請的歐洲專利案案量為全球第2名，僅稍落後韓國三星。
歐洲專利局的締約國在2014年提申了近半數 (49%)的歐洲專利申請案。就全球來看，申請量最高的國家分別為美國、德國、日本、法國和荷蘭。美國申請人提申的專利案約24%，日本申請人約為15% 、 韓國申請人約為4%、中國申請人約為3%。
歐洲專利公約
歐洲專利是依據歐洲專利公約來進行審查。歐洲專利公約是從西元1978年開始施行，其主要的功能是提供專利審查的統一制度。在歐洲專利經過審查許可之後，可以在指定的締約國取得相同的專利權保護範圍。除了審查許可制度之外，歐洲專利公約亦詳細規範了廢止專利的法理依據、異議、限制專利範圍、和廢止專利的法律程序。
公約的締約國
除了歐盟會員國28國之外，另外尚有十個歐洲國家簽署歐洲專利公約。這38個參與歐洲專利公約的國家，被稱為歐洲專利組織締約國。例如，瑞士和挪威並非歐盟會員國，但這兩個國家有簽署歐洲專利公約，因此是歐洲專利組織締約國。多數與台灣有密切商業來往的國家不但是歐盟會員國也是締約國。例如：荷蘭、德國、英國、法國和義大利。但若是申請人對於部分非歐盟會員有興趣，申請人亦可以要求進入取得國家專利，例如像是瑞士或挪威的非歐盟會員國。
歐洲專利-「包裹式」的國家專利
歐洲專利不同於其他國家的專利。事實上，歐洲專利是數個獨立的國家專利束縛在一起，形成了所謂的「包裹式」專利。在歐洲專利局准許歐洲專利後，歐洲專利會分裂成數個國家專利，例如荷蘭和德國專利。申請人可以任選指定要進入那些締約國和取得這些締約國的國家專利。舉例來說，若是專利申請人的主要商品銷售市場在荷蘭和德國，申請人可能會考慮在取得歐洲專利之後，指定進入荷蘭和德國取得這兩國的國家專利。或甚至在申請人預算許可或其他商業考量下，想要有更強大完善的保護範圍，申請人可自38個締約國中任選數個國家指定進入取得國家專利。
依據歐洲專利局的統計顯示，在2014年裡，德國、荷蘭、英國、法國、義大利和瑞典為專利申請人最常指定進入的締約國。這項數據亦透露出這些國家相當重視高科技產業與智慧財產權。因此，申請人常計畫在這些國家取得專利，尤其避免同行競爭者仿冒。從另一項統計數據也反映出類似的趨勢。在2014年裡，申請歐洲專利案案量的前五名締約國依序為德國、瑞士、法國、荷蘭和英國。由此可見，荷蘭在歐洲佔地雖小，但在高科技產業發展上不容小覷。值得注意的是荷蘭申請人在數個不同的科技產業都相當活躍，諸如電子儀器產業、醫療科技、和電腦科技產業。
歐洲專利的優點與缺點
對專利申請人而言:
- 可以省時划算在數個國家申請專利保護。由於申請專利的預算限制，申請人常會陷入不知如何取捨歐洲專利與國家專利的困境。根據我們的了解，申請歐洲專利的費用通常等同於申請三至四個國家專利的支出費用。申請人可以先依據本身的預算做初步的估算。
- 效率高。若歐洲申請案為首次在全球提出的申請案(也就是申請人尚未申請台灣/美國/日本/中國申請專利案)，歐洲專利局會在申請後六至九個月內公布檢索報告。相較於其他非首次申請案，申請人可以很快地拿到檢索報告。也可以趁機瞭解是否有先前技術、決定是否繼續申請案或撤回申請案。
- 容易行使權利。由於歐洲專利在許可後，會依申請人要求進入指定的締約國。在這些指定締約國裡，專利保護範圍都相同。如此一來，申請人能更容易掌控各個國家專利。但要注意的是，若國家專利在特定的締約國內被控侵權、廢止、或是限制權利範圍，會縮小專利保護範圍，每個指定締約國內專利權利保護範圍的會變更不同。
- 耗時。相較於註冊專利和新樣式申請案，審查歐洲申請案相當耗時。因此不利於對於研發時間短、產品技術汰換速度快的產業；
- 花費高。相較於在最多兩個國家申請國家專利或最多三個國家申請註冊專利，歐洲專利申請案的花費偏高。
對第三者而言：
- 對於申請專利有嚴謹規劃的申請人，通常會申請數個不同保護範圍的歐洲專利申請案，這樣的做法可以排除其他競爭者的相似產品，且甚至可以監控競爭者的相關專利。
- 在競爭者的專利申請案公開之後，所有的審查資料皆可由歐洲專利局網站下載查看。因此，可以有效率監控競爭者的相關專利。
- 中央統一的異議程序。
若您對於此智慧財產權題目想更進一步的了解或有其他問題，歡迎來信指教。

相關書籍暨EU等相關網站，2015/05/28
作者：歐洲地區/駐荷蘭代表處經濟組/沈建一

歐盟是怎麼「盟」？(1)
前言
本刊創刊至今5個月，出了15期；一開始曾搖搖擺擺地變裝2回，企圖尋求出對在荷台商建立資料庫最有用的方式。從第7期起，來到消息摘要、觀察與解析並重的階段，似乎得到不少的掌聲；而從上(14)期開始，有了謝律師助陣，啟動一系列的專題介紹。
第14期籌刊期間，因英國的選舉，引發西方媒體討論「英國退盟(Brexit)」的聲浪，促使我深入閱讀了許多報導和書籍，想了解英國保守黨與歐陸恩怨情仇的緣由，而本刊既以「荷蘭-歐盟經貿觀察」為名，對歐盟怎麼盟？會員國和歐盟的法律關係為何？如何運作等？基本問題，似乎應有所說明；於是心中興起比照謝律師做法的念頭，此其一。
其二，在我的公務生涯中，有一段很長的時間是和美國的經貿官員打交道，而也有一段不算短的時間是和WTO和OECD等Rule-Based的經貿組織打交道，參與他們的運作、替政府執行多邊的談判等。在WTO和OECD的架構下，我與各國同儕常就特定議題，你來我往地鬥智、鬥法，進行雙邊或多邊的唇槍舌戰；其中當然包括歐盟的官員，和一旁看戲的會員國官員在內。
每當其時，沒有駐歐經驗的我看著對桌具有WTO或OECD會員身份、又有歐盟會員國雙重身份的英、德、法、義等大國官員只能坐在桌後，任由歐盟官員代表發言之際，我心中難免納悶，是什麼樣的狀況，竟能讓這群豺狼虎豹如此般地馴伏？如今我派駐荷蘭，意外的辦了這刊物，只得設法替自己和大家解謎。這謎，得用許多期，才說得清楚歐盟怎麼「盟」？今後往那走？向前？退後？或原地踏步？
觀察與解析：
1. 凡弱小就需團結以求生，這是基本的生存之道；然這道理雖淺顯易懂，卻不易實行。主要是因結盟後，大我小我交錯、公私利害交雜；若領頭者有私，或加盟者爾虞我詐、打小算盤，一旦有人發難、不願吃虧，或不甘做小，自然破局。我想久處商場的人，對其中奧妙，一點就通；既然各位能心領神會，就不必贅述。
2. 話說2次大戰後，原本不可一世的歐陸各國，大都被戰火搞得民生凋蔽、生靈塗炭，只能設法收拾殘局，在瓦礫中求生；這景象和不久前尼泊爾大震後，或現今伊拉克、敘利亞每天被戰火蹂躪的電視鏡頭相比，除斷垣殘壁的豪華程度稍有不同外，餘應相去不遠。
3. 其次，歐陸各國繼英國工業革命後，經濟即有長足地發展，民主政治思想的啟蒙運動早我幾百年，就已相繼發生，而法治社會在第1次世界大戰前，便已在各國逐漸生根。因此，歐陸大大小小的國家雖被戰爭打趴，但社會運作的制度、放在腦袋裡的「軟實力」並未減損太多；然以往各國因語言、文化、宗教造成的分歧，以及相互交戰的歷史仇恨，也並未因城牆倒遢而消失。這是了解現代歐盟的運作，以及隨時看到會員國間在盟內相互駁火時，不可不注意的背景因素。
4. 這麼一群被自己戰火打趴的文明人，眼睜睜地看著美、蘇趁勢興起，難免會處在既緬懷過去風光的思緒裡，又面臨破敗窮困的現實環境中；為掙脫困境，各國自然出現許多蘇秦、張儀之類的策士，各類政治、經濟合縱連橫的整合方案四起；鑒於本刊為經貿性質，而且歐盟核心的整合，基本上也是以經貿關係為主，因此以下的介紹就以經貿的整合為主軸。
5. 美國為收買人心、協助戰後歐洲的重建、以及抵擋共產主義的蔓延等政策目標，於1944年拿出$130億美元，在歐洲設立Marshall 美援計畫，同時要求領取美援的國家間，應進行經濟上的合作，制定共榮的經濟政策、降低彼此間的貿易障礙，俾以群力發展經濟；為方便執行該計畫目標，隨即成立「歐洲經濟合作組織(Organization for European Economic Cooperation，OEEC)」，當時計有16個國家加入；然此一經濟合作的構想，一方面因係美國主導，二方面加入的國家多，過去恩怨情仇的糾纏尚在，而且大部份的國家都是衝著領錢而來，並非真心地想整合在一起，謀共同的幸福。如此各懷鬼胎的結果，經濟合作並無太大的成效； 1961年時，OEEC便被迫轉型成現在論壇、智庫性質的OECD，因此組織作出的政策建議只供各國參考用，沒有強制執行力。
6. 荷蘭、比利時和盧森堡因地緣、歷史因素，加上都與德、法2大國為鄰、同屬常被欺侮的小國；基於命運相同、弱小應團結的真理，故早於1944年就率先簽署條約，成立對內貿易自由開放、對外合為一體的「Benelux關稅聯盟(Customs Union)」。此關稅聯盟是建立在具有法律拘束力的條約上，其後3國對外的貿易政策一致，並採共同的關稅稅率，這可說是真正的、國家間的經濟整合(Integration)，而非僅係國家間基於善意、志願性質、雖同意卻不一定會真心埶行的經濟合作(Cooperation)協議。
7. 法國和德國因是大國，格局和視野自然不同，他們的目標當然是以自己為中心，進行全歐或全世界為腹地的統合；德國因此曾發動了2次侵略戰爭，企圖用武力征服他人而失敗。如今國家已被戰勝國拆成兩半。當時處在自由民主集團的西德，除了無力出面談整合外，大家也都仍怨懟他、防著他，所以不可能出面倡導以自己為中心的整合。
8. 而法國的情形不同，法國自己雖被打得鼻青臉腫；但是終究是戰勝國。當時法國的外交部長Robert Schuman衡盰局勢，認為西歐各國在民生凋蔽、三餐不繼之際，倡導太高調的政治或經濟的整合，勢必曲高和寡，不易成事；於是相中大家經濟發展所需的煤、煤渣(Coke)、鐵礦、鋼和廢鐵等產業，私下先找了具有礦產、市場潛力、卻極需朋友的西德商妥合作，而由法國於1950年5月發表了「舒曼宣言(Schuman Declaration)」。
9. 舒曼宣言中倡導成立「歐洲煤鋼共同體(The European Coal and Steel Community，ECSC)」，以便整合煤、鐵和煉鋼等產業的開採、生產、和行銷，創造並鞏固共同的利益，宣言中並表示：無論有沒有其他國家加入ECSC，法國和西德2國都已決定進行本案。1951年4月荷比盧和義大利決定加入，這6國便在巴黎簽署為期50年的ECSC條約；該約並在1952年7月正式生效實施，直到2002年7月屆滿結束後，便併入當時已實施的、全面性的「歐洲共同體(European Community)」條約，延續已存在的整合。
10. 「歐洲煤鋼共同體(ECSC)」成功地開啟了日後歐盟的整合之路，證諸當時法國推動本案的策士Jean Monnet、舒曼本人、以及西德總理(Chancellor) Konrad Adenauer留下的文獻，我們可以清楚地認識到，ECSC從來就只是想到達最終目的地的一個起步，是一個經過算計的餌；當時領導人的本意絕不僅於特定產業的整合而已，他們心中所各自擘畫的，是一個以自己國家為中心的「歐洲合眾國(United Europe)」的美夢，他們美夢如何開展，請待下期分曉。

Financial Times，2015/05/29
單位：歐洲地區/駐荷蘭代表處經濟組/沈建一

歐元有撐？
消息摘要：
5月28日英國金融時報(Financial Times)第24版刊出一篇野村證券(Namura Securities)全球貨幣策略部門主管Jens Nordvig有關歐元的評論：「歐元作為全球第2 貨幣準備，讓它的幣值暫時有撐」(Euro’s status as second reserve currency gives it a temporary floor)，我覺得文章內容很有見地，謹摘陳與大家共享。
1. 總體看來，歐洲央行(ECB)於去年下半年起，傳出要實施量化寬鬆政策(QE)後，歐元匯率就不斷地往下走；目前歐元兌美元的匯率從1年前，$1.40美元兌1歐元，已跌到$1.10美元左右；不僅如此，歐元對英鎊跌了10%，與軟趴趴的日元相比，竟更乏力。
2. ECB 10年前發行在外的歐元總額約在€4兆左右，如今來到了€12兆，增印了3倍之多；加上目前ECB實施負利率，以及因實施QE在市場搶購政府公債後，許多歐元債券的孳息，也跌入負值。雖然前一陣子許多國家的公債孳息，曾因資金由債市流向股市逐利而回升；但目前仍有約€2兆公債的孳息，仍處於負數的情況。
3. 依據ECB國際收支平衡表的數字顯示，過去3季，每1季都有€1,000億歐元的淨流出。這表示歐元利息和歐元債券孳息為負的結果，已造成資金不再停留於歐元區；各國央行或大型基金已不想持有既貼息又會貶值的歐元。2009年新興國家央行持有歐元的準備，占全部準備金的30%，而2015年第1季已降為20%。
4. 當然各國央行或大型基金為分散風險，除了美元外，多少會持有一定比率的歐元；其中尤以中、東歐國家或蘇俄的央行和各類基金，在地緣上是歐元的死忠國，持有的比率更高。這讓歐元有了支撐的底，如沒有其他貨幣能取代歐元時，歐元暫時不易穿底下滑。
5. 歐元應祈禱人民幣不要快速地崛起！
觀察與解析：
1. 去(2014)年11月間，本人曾應台商會之邀，利用大夥在海牙小人國(Madurodam)的聚會，用30分鐘向與會者解析：「歐元為何軟趴趴？」的議題。其時，因小人國展示的景物都是假的模型，所以本人也是以笑謔的心情，用簡要的供需理論說明歐元的走向。事後雖然印證當時的預言，至今仍有效。但本人和與會者們大概除了「軟趴趴」3個字外，當時的說明內容已不可考。
2. 影響歐元走向的短期因素，仍以希臘退出歐元區(Grexit)、美國聯準會何時升息、以及各主要股市的吸金能力等為主。身為小國弱幣的我們，只能各靠自己的智慧避險，希望各位不會被颱風尾掃到。
3. 歐元相關的報導可參考本刊第9期「借100還70，瘋了？」，以及「歐元的歡樂與憂愁」2篇文章。

2015/05/19-29
單位：歐洲地區/荷蘭/駐荷蘭代表處經濟組

本期總經要聞
1. 荷蘭財政部賦稅署將進行整頓，未來3-5年間，預計裁掉5,000名稅官，現行14名主管位置將裁成5名，署長Peter Velt也將退休；但該署為加強開發和運用資訊系統查、報稅，將增聘1,500名比較年輕的資訊人員，從事如數據分析等專門工作。該署員工目前的平均年齡為53歲，高於中央機關的平均值。
組織重整完成後，每年預計節省€1億歐元的人事費用，而歲入也將因為掌控數據能力的強化，使目前呈現每年趨減的情勢改觀；每年稅收將由現行€3,650億歐元，微增至€3,670億歐元左右，全案預計近期內就會正式公告，展開改組行動。(2015/05/20， Financieele Dagblad第5頁。)
2. 荷蘭中央統計局(CBS) 5月22日公布的經貿統計顯示，2015年3月份荷蘭的投資較上(2014)年同期成長14.3%，1月份及2月份則分別成長6.7%及5.0%。成長主因為民間對房屋、基礎設備和貨(卡)車的投資增加；然而4及5月份的投資情況似不及3月份；而5月份又較4月份好。
製造商對未來產出抱持著樂觀的看法，4月初的產能利用率為81.8%，創下2008年經濟危機以來的最高紀錄；消費者信心亦略有改善，出口成長幅度則不若3月份時高。(2015/05/26，NIS News Bulletin。)
3. 荷蘭政府資訊署(RVD)宣布英國總理David Cameron將於5月28日來訪，與總理Mark Rutte就改革歐盟事宜交換意見，除荷蘭外，David Cameron還將訪問丹麥、法國、波蘭和德國推銷英國的看法。
Cameron總理在5月初的大選中已一再向選民承諾，如獲選民認同繼續執政時，英國將積極向歐盟爭取進行修改條約，然後於2017年年底前，將爭取歐盟同意修改後的內容，再舉行公民投票，讓直接民意去決定英國是否仍應留在歐盟內。
根據ING的分析，「英國退盟(Brexit)」將造成英國和荷蘭雙輸的局面，因為英國為荷蘭第2大出口國，而且英國和荷蘭在歐盟內都主張以市場市導向的政策。(2015/05/27，NIS News Bulletin。)
4. 根據5月27日英國金融時報的報導，為舒緩市場的緊張情緒，德國對希臘是否能於6月5日按時償還IMF €3億歐元的借款，以及6月間其餘3筆共計€13億歐元的貸款乙事，已不再咄咄逼人並避免與希臘針鋒相對；但歐盟主管財政的執委Pierre Moscovici仍表示希望希臘與債權人間的談判進度，能加快腳步；渠並否認歐盟有在考慮「希臘退出歐元區(Grexit)」備案的傳聞。(2015/05/27，Financial Times第3頁。)
5. 經由3月18日的地方選舉後，新選出的570名省議員於5月26日正式依黨意選出75席參議員；主要政黨新的席次分配為：自由民主黨(VVD) 13席，基督民主黨(CDA) 12席，66年民主黨(D66) 10席，自由黨(PVV) 9席，社會黨(SP) 9席，工黨(PvdA) 8席，綠色聯盟(GroenLinks) 4席，基督聯盟黨(CU) 3席，以及改革政治黨(SGP) 2席。其中執政黨VVD 和PvdA的總席次僅有21席，再加上友黨D66、CU以及SGP 等也才36席，並未能過半，所以執政聯盟今後勢必依議題性質，機動地與他黨合作。
依荷蘭憲法規定參議院沒有提法律案或修改所審法律案的權利，只能對眾議院通過的法律案，投贊成或否決票，故實質權力不如眾議院；參議員的任期為4年。(2015/05/28，NIS News Bulletin。)

Financial Times等，2015/05/18
單位：歐洲地區/駐荷蘭代表處經濟組/沈建一

伴「蘋」如伴虎？
消息摘要：
5月18日英國金融時報(Financial Times)第13版以4/5的版面報導「Asian suppliers hostage to Apple patronage (亞洲供應商因沾蘋光而被鏈)」，主要內容在描述台、日、韓、中的iPhone手機零件和裝配廠，如何地因雀「蘋」中選而光，同時也因「蘋」棄而苦的故事，令人有伴「蘋」如伴虎之感。此外，全球智慧手機市場似已呈現日益飽和的情況，再加上中國的紅色供應鏈快速地崛起，所有台日韓的手機供應鏈廠，似也有戰雲密佈之勢。以下是報導摘要：
1. 先細數iPhone分布於4國的供應鏈
a. 台灣
i. 機殼：可成、鴻海集團、Castek
ii. 相機鏡頭：大立光
iii. 手機晶片代工：台積電
iv. 軟式電路板：台郡
v. 裝配：鴻海集團、和碩
b. 日本
i. 觸控面板：Japan Display
ii. Capacitor：Murata
iii. 相機感測器(Sensors)：新力(Sony)
c. 韓國
i. 手機晶片代工：三星
ii. 觸控面板：三星、LG Display
iii. 記憶體：三星、SK海尼士
d. 中國
i. 喇叭組合：AAC Tech
2. 今(2015)年第1季iPhone手機較去年同期成長40%，所以雀「蘋」中選的供應商如：日本Murata第1季的營業利潤就較去年同期成長116%；我國的大立光的營業利潤則成長61%；韓國LG Display更是成長了8倍；報導第1段似乎想彰顯，凡沾上蘋果光者，業績便有如神助。
3. 但蘋果供應商也常會因「蘋」棄而苦，例如日本做面板的「夏普(Sharp)」去年便因此虧了$19億美元；我國裝配iPhone手機的鴻海，因和碩分食25%的裝配量而感受到壓力，同集團做機殼的公司(註：可能是鴻準。)，也因蘋果自2011年起，逐步將訂單轉到可成以及Castek後，股價跌了69%；另我台郡和臻鼎則因能供應蘋果更精密的觸控零件，而前景看好。
4. 蘋果推出大螢幕手機後，目前市場上的高階智慧手機，iPhone 6可說是一枝獨秀，其餘各家品牌均為「蘋」所苦；而低階手機市場則被中國竄起的聯想、華為、小米或金立等所據；此外，全球智慧手機市場銷售量在2013年成長39%，2014年成長28%後，似有趨緩現象，例如中國市場在2015年第1季只成長了4%；昔日風光的小米機更是史無前例的連著2季的銷售衰退。所以匯豐商銀(HSBC)亞洲科技研究部門的主管Steven Pelayo便曾大膽地預測今後3年，手機的銷售數將只能有個位數的成長。
5. 在手機市場日益飽和的情況下，台日韓手機供應鏈的廠商，不管是否沾上蘋果光，除了因「蘋」神傷而忐忑不安外；再加上中國拼價的紅色供應鏈，也隨中國低價手機而興起，更是在供應鏈的競爭市場上，增添了許多戰雲。如今各家無不嚴陣以待，卯足全力地盤算生存之道。
6. 首先供應中國中低價手機晶片的聯發科，以物美價廉襄助中國手機品牌大量地興起，所以該公司的業績在前2-3年間，如日中天；但2014年7月以後，則因中國展訊(Spreatrum)的晶片開始被中國手機品牌商採用，而大受影響。此外，小米、聯想等手機的相機鏡頭，則以自家人挺自家人的立場，紛紛改採寜波「舜宇光學(Sunny Optical)」的產品；不只如此，中國的手機裝配廠如：聞泰(Wingtech)和龍旗(Longcheer)等，也因中國手機市場的銷售趨緩，而開始積極地爭取為他國的品牌代工。
7. 韓國三星手機因iPhone 6大賣後，已風光不再；致原本供應三星觸控面板的同國供應商Iljin Display，2014年的業績下滑62%；供應天線和照相鏡頭的Partron，同年的業績則下滑51%；另三星集團本身因手機部門業績大不如前，所以也儘量改採自家供應的零件，例如，最新的旗艦機Galaxy S6的晶片，已捨高通(Qualcomm)的晶片，改採自家的Exynos晶片。此外，三星也寄望能取代台積電，替下一代的iPhone 7代工生產晶片。
觀察與解析：
1. 多數台灣人的天性勤奮肯拼，再加上制式溫良恭儉讓的教育，成就了過去以農業和製造業為骨幹的經濟發展；但我們的經濟其實早已跨越過單純地要求「working hard」，就會有成就的階段，而來到講究智識、經驗的累積、講求創新、研發、講戰略、打群架，除了「working hard」外，還要「working smart」的階段。許多人、許多年前，也都曾體會到這點而思轉變，這可從各行各業、各式各樣的口號，得到印證；但轉型的成效如何？大家有目共睹，心知肚明。
2. 轉型的成效不彰，原因當然很多，筆者認為領導人缺乏能力，未能看清主客觀環境，勾劃出願景和戰略；同時領導人也缺乏魅力、無法凝聚團隊力量，有效地運作，是其中重要因素。我們原有的社會本深受傳統、拘謹文化的薰陶，而學校教育又設計成只重抓考試重點、背教條、不重思辨的制度；結果思想活潑、個性進取者大都在成長的過程中被篩汰掉，而如今在各行各業熬出頭的領導階層，老實說絕大多數都不是能大破大立，具有遠見、能「Think out of the box」的人。但團隊若缺乏好的領導人，則主觀上會對情勢認識不清，若客觀上又無家產可恃，或無既有得以有效運作的制度可循時，自然步伐零亂、無法大步向前，結果整體的利益當然不能鞏固或顧全。
3. 美國蘋果是個品牌公司，賣形象、賣設計、賣研發、賣管理--尤其是行銷管理，該公司將亞洲各國各類辛辛苦苦的有形做工，湊在一起，再以微薄的利潤委由鴻海或和碩，做出大家競相追逐的高價產品，並擷取絕大部份的利潤成果，這種無形的組合功力，對華人社會來說，真的怎麼也學不會。但此類成功企業的例子，卻在美歐社會中層出不窮，例如晚近家戶喻曉的Google、Amazon、Facebook、Twitter、Tesla、Netflix、Skype或Uber等。
4. 若說歐美人比我們聰明，我想本刊讀者群中，不乏久處歐美社會的人士，一定有許多人會不服氣；然而若以個人相比，歐美人的確不比我們聰明，但人家湊在一起的團隊，硬是比我們能呼風喚雨，卻是個眼睜睜的事實。美歐企業無論是老板或夥計，荷包總能飽飽、形象顧得美美，走路有風，說起話來，大家都得聽；而我們供應鏈內實際動手做活的，「working hard」的、成本控制得比誰都精的、卻個個被封為「茅山道士」，常做到爆肝。
5. 用供應鏈的依存關係從事產品製造，已是全球商業最流行的模式。不論是裁衣、製鞋、或縫包包等「Low tech」的產業；或是拼電腦、裝手機的「High tech」產業。歐美的品牌商只負擔少數高薪的設計師、研發人員、查廠人員、行銷人員等，他們上班看起來比我們大學生上課還悠閒；但其餘現場的生產設備投資、眾多工人的管理、生產管理、物料管理等煩瑣、低薪、高風險的工作則委由亞洲製造或代工廠來做。好笑的是不管什麼tech，產品利潤的分配比率，大體都和蘋果相差不遠；而且大多數的供應商或代工者都要為「鏈」所苦，不但利潤薄弱，還得做得忐忑不安，隨時擔心會被隔壁鄰居取代。
6. 翻開歷史，供應鏈的鼻祖大概是從汽車製造的產業開始；汽車產業的供應鏈關係少說也有60年的歷史，如今這些供應鏈大致仍存在於先進國家內，不但甚少外移，而且與製造商的共生關係既深也遠。汽車供應鏈的廠商分級認證、紀律嚴明，同時鏈內廠商的利潤率往往比裝配廠--通常也是品牌廠高。所以我們不禁要深思，同樣是用供應鏈依存的關係生產，為什麼歐美公司對上歐美公司時，無論是共生關係的穩定度或利潤的分配比率，為什麼會和歐美公司對上亞洲公司差得這麼多？是什麼樣的商業文化、法律制度、勞資關係、或企業的社會責任，造成這樣的結果？
7. 台灣人講情面，然而「有情常為無情苦」；所以我常自嘲說：歐美人稱讚台灣人好客、有禮、社會溫暖等，其實往往是因揩我們油、占我們便宜而生的感觸；因為這些好處在別地不容易碰到。但在商言商，與歐美公司建立供應鏈的依存關係時，我們是不是須要這麼地「有形常為無形勞」，似值得大家三思。
8. 看到Financial Times的這篇報導，我們難免要問：難道我們雇用幾十上百萬的員工、投入數以百千億計的資本、擁有成千上萬的生產專利的大老板們，都這般甘願地負擔隨時被抽單的經營風險？他們不能聯合起來，把精打細算的本領用在對付歐美的品牌商上？若他們無心或無力主動地爭取，是不是我們的經濟、社會制度，也應比照歐美設計成要這些大老板們，不得不大聲地向品牌商議價；而不是這般便宜行事地向內要求我們的員工，要一眛地委曲求全，以便向品牌商讓利？

2015/05/19-29
單位：歐洲地區/荷蘭/駐荷蘭代表處經濟組

本期個經要聞
1. 依據荷蘭派遣同業公會(ABU)的統計資料顯示：2015年3月23日至4月19日，臨時派遣工的工作總時數較去(2014)年同期增加12%，而派遣業的營業額則成長13%。其中派往「技術類」的工時增加27%，營業額增加24%；「行政類」的工時增加10%，而「製造類」的工時則增加9%。自2013年年底以來，臨時工的市場已經開始復甦，2014年持續復甦的趨勢，2015年成長更是與日俱增。(2015/05/13，NIS News Bulletin。)
2. 依據荷蘭Hendrik Beerda Brand Consultancy公司5月17日就1,875份消費調查統計結果顯示，荷蘭人最愛的前10大網購商店依序為：Bol.com、Albert Heijn、Kruidvat、Hema、Ikea、Action、Lidl、Blokker、Gama、以及Jumbo等；而未來最具成長潛力的網購店也是由Bol.com掄冠，然後依序為Action、Lidl、Primark、以及Aldi等。Bol.com和Albert Heijn都是荷蘭零售業翹楚Ahold B.V.的品牌，該公司其他較知名的品牌還有：etos、Gall & Gall、以及美國東岸知名的超級市場Giant 等。(2015/05/19，NIS News Bulletin。)
3. 荷蘭不動產登記處(Het Kadaster) 5月18日公布的統計顯示，本(2015)年4月份房屋銷售數為12,748家，較上(2014)年同期的10,780家，成長18.3%；其中以獨立式家屋的成長最高，達20.5%。1-4月月份房屋銷售總數為47,275家，較上年同期成長19.0%
與去年同期相比，4月份全荷12省的房屋銷售數均增加，其中以Drenthe省增幅最高(40.4%)，而Friesland省增幅最小(12.2%)；2008年2月份時，荷蘭房屋的交易量超過15,000家，為銷售的高峰期。(2015/05/19，NIS News Bulletin。)
4. 荷蘭化學工業公會(VNCI) 5月18日公布荷蘭2015年第1季(Q1)化學工業的產量，較去(2014)年第4季(Q4)成長4%，出口亦呈小幅成長。成長原因之一為：在荷蘭經濟部外人投資處(NFIA)的努力下，2014年外商在荷蘭進行17個化學工業的投資，投資總額為2億7,500萬歐元，並創造近1,000個就業機會。2014年荷蘭化學工業的產值為490億歐元，較2013年下滑3%，產值減少的主因為價格下跌(因原油價格低)。(2015/05/19，NIS News Bulletin。)
5. 荷蘭第2大乳酪生產商「DOC Kaas」是由1,100名酪農組成的生產合作社，該社日前經由95%的投票人同意，將併入德國大廠DMK。DOC Kaas年營業額超過€6億歐元，併入DMK後，DMK 的合併年營收將超過€60億歐元。DOC Kaas 合作社會員同意合併的主要考量是：DMK 可將荷蘭乳酪的外銷工作做得更好。(2015/05/22，NIS News Bulletin。)
6. 荷蘭導航公司TomTom日前宣布：該公司提供Apple全球地圖及相關導航資訊服務的合約，不但已延續而且服務內容還加以擴充。TomTom沒有進一步說明合約細節，但Rabobank銀行分析師估計，TomTom每年從Apple收入的金額，應以千萬美元計。分析師表示續約代表Apple未來既不會併購Nokia HERE，也不太可能會吃下TomTom。此續約消息一經宣布，5月19日TomTom的股價即衝破€9歐元的瓶頸，創下2009年以來的新高點。 ( 2015/05/21，NIS News Bulletin。)
7. 依據荷蘭海事技術協會統計顯示：2014年荷蘭造船業和海事設備供應商的總營收為€75億歐元，較2013年的€64億歐元，成長了17%；而且無論是造船或海事設備業的就業人口數，都有增加。
雖然2014年下半年原油價格突然下跌，曾導致與離岸油田相關的訂單減少；幸好荷蘭的業者經營多樣化，油田訂單的損失能由離岸風力、超大型遊艇、巡邏艇、以及其他特種船舶的收入來彌補。(2015/05/26，NIS News Bulletin。)
8. 荷蘭財政部政務次長Eric Wiebes證實購買汽車的奢侈稅(BPM)將分3-5年逐步取消。據了解2007年時平均每部車的BPM為€7,200歐元，2013年已降為€2,700歐元，主要的原因為環保免(減)稅車大量增加；此外規避BPM的花招很多，防不甚防。取消BPM後，因考慮舊車的價格會降低，為避免租車公司和舊車商，因庫存車價一下降低太多，遭受大量的財務損失，所以會分期實施。不過為避免對國庫的衝擊，BPM取消後，保有汽車的各項稅捐會予調增。(2015/05/27，NIS News Bulletin。)

本刊宗旨和聲明

1. 我國商人實為「台灣奇蹟」最重要的推手，他們長期在艱困的環境下奮鬥、茁壯，逐漸成為全球知名的企業；他們的努力除了帶給自己財富外，也帶來台灣社會長期的經濟繁榮，值得國人敬重。目前台灣企業在荷蘭投資設點者，約有200家左右，且絕大多數為我國上市櫃公司，而派駐來此、或被荷商聘用來此的人，都有很高的專業智能和流利的英文能力，他們以荷蘭為基地並在歐洲各國市場征戰。
2. 荷蘭和台灣一樣都曾有很艱困的環境，但對社會主義的實踐程度，卻有很大的不同。這裡領最低工資的人要繳36.5%的所得稅，中上階級繳納最高52%所得稅的人，比比皆是；而花可支配所得時，除食物外的貨品及服務，須再繳21.5%的消費稅。所以這裡的政府很「夠力」，手上握有許多資源，在人民食衣住行育樂和醫藥方面，執行著龐大的「所得重分配」工程。此外，勞資關係和我國相比，也很不同。凡此總總，均讓習慣自由經濟思維的台商，來此後得重新學習、適應。
3. 荷蘭是個法治國家，政府執行龐大的「所得重分配」工程時，得先有法律授權、再依法行政。然英語在荷蘭雖可通行，卻非官方語言，所以荷蘭龐雜的法令體系和日常所見全是建立在荷文基礎上。在荷台人雖英文流利，卻往往囿於業務繁忙，而疏於學習荷文。因此凡涉及經營企業的法令問題，大都逕向當地會計師或律師洽詢；然專業詢答所費不貲；且時因兩國制度、思維和文化相距甚遠，導致溝通不夠精準，而影響詢答效果，進而影響業務推動。因此如何增進台商對荷蘭與歐盟經貿環境的認識，讓渠等能更加順暢地推動業務，繼而增強我對歐洲的貿易力度，便成為關心台歐經貿關係人的重要課題。
4. 有鑒於此，本組認為協助台商建立一套有參考價值的中文資料庫，應是可行之道；但要建立有系統、對每一行業都有用的資料庫，談何容易。於是本組決定自今(2015)年起，將平日業務收集的荷文或英文經貿動態、財經資訊或法令等，酌予消化後，擇要以中文逐一解析，而每彙集8-9則便發行1期電子報，e給需要的在荷台人、以及關心台荷、台歐盟經貿關係的國人參考，希望以涓滴成流、聚沙成塔的方式在1-2年內，讓收閱的人能於累積足夠的資料量後，再各自按自己的需求分類整理成有用的資料庫。
5. 本刊係利用政府編制內資源以及依職權範圍編撰的開放型期刊，屬贈閱性質；故歡迎索閱、或無償性的張貼、轉寄、或主動提供資料和意見。而刊物內凡涉及觀察、評析或感想的內容，均係執筆人個人的意見，其目的或在提供該則資訊的背景資料、或在協助讀者了解、比較不同的思維或現象、或為增加刊物可讀性等，不一而足；但完全與我政府任何的官方立場無關。另索閱者提供之姓名、e-址或公司聯絡資料係供寄送本刊物為目的，同時並受我國個人資料保護法之保護，謹此聲明