一、史瓦濟蘭經濟概況
史瓦濟蘭的經濟成長自2013年以來即逐年下滑,主要是因乾旱及面臨外在環境的困難,特別是由南非所主導的「南部非洲關稅同盟(SACU)」分配款之急遽減少。IMF代表團於2016年12月訪史結論亦指出,史國2016年的嚴重乾旱對其經濟成長與通貨膨脹影響甚大,而SACU分配款的降低,則對史國的外債與財務情況造成壓力。
史國的經濟有賴穩定的財源支撐,財政收入主要來源為SACU分配款,以往經常占政府總預算50%以上。為降低對SACU分配款之依賴,史國於2012年成立國稅局(Swaziland Revenue Authority, SRA),徵稅成效顯著。2016/17年史國政府總預算為206.7億史鍰,其中SACU分配款已較前一年之69億減少至53億史鍰,占政府總預算之比例已降至25.6%。
史國政府2017/18年(2017年4月1日至2018年3月31日)的財政預算支出為217億7,900萬史鍰,相較於2016/17年預算支出成長率25%,2017/18年僅微幅成長3%。本年預算除了明顯增加社福支出外,其他特色包括:降低史國財政對SACU分配款的依賴、加強財政及基礎建設的發展,以建立政府因應未來災變的能力。2017/18的預算收入為168億8,940萬史鍰,較上年成長22%,其中,SACU分配款估列71億史鍰。2017/18年預算赤字為48億8,960萬史鍰。
二、史瓦濟蘭對外貿易情形
南非一直是史國最大的貿易夥伴,依據南非稅務署(SARS)的統計資料,史國2016年自南非進口169億史鍰,出口至南非153億史鍰,逆差達16億史鍰。近年來史國自亞洲國家如中國大陸、印度及新加坡等進口增加,南非占史國進口的比例已大幅降低。
其次,美國是史國的第5大進口來源,史國2016年自美進口3.4億史鍰、銷美2.26億史鍰,逆差額1.14億史鍰,較2015年逆差9,310萬史鍰增加22.4%。按史瓦濟蘭自2001年至2014年對美均呈現貿易順差,其中,2005年更享有高達24億史鍰的順差;惟2005年後,史對美貿易順差額逐年減少,並於2015年開始反轉,出現首次的逆差。此一貿易逆轉現象,應歸咎於美國自2015年1月1日起取消史國享有「非洲機會暨成長法案(AGOA)」之資格。
依照AGOA法案,史國共6,500餘項產品出口至美國享有免進口關稅優惠,包括成衣、汽車、鞋類、水果等。史國政府為重返AGOA,近兩年已積極努力與美國諮商。未來史國倘恢復AGOA資格,將有助於再次吸引外資注入,提升史國的經濟格局。
史國是一個小型開放經濟體,經濟發展受到全球及區域影響極大,特別是其主要的貿易夥伴南非及占出口利潤最大的歐元區。未來中期發展的變數,除了外界因素及本身對外貿易表現、財政收入(含SACU分配款)、產業結構調整等表現外,天氣的惡劣變化(如乾旱)對農業及食品加工業衝擊的程度,亦不可忽略。
近年史國投資環境雖略有改善,惟外資仍裹足不前。而AGOA適用資格自2015年1月1日起遭取消後,銷美產品免稅免配額的投資誘因已喪失,更削弱其對外資之吸引力。史國未來如何克服各項不利因素,吸引外資創造就業機會,仍為該國經濟發展之挑戰。
整體而言,史國未來的挑戰相當大,所面臨的嚴重問題包括經濟表現長期不振、技術與專業人才短缺、貧窮、全球最高的愛滋病人口比例及不斷升高的失業率。依據史國統計局2014年的勞工統計,史國失業率如以鬆散的定義(無業人口比例),超過40%,如採嚴謹的定義(待就業人口比例),亦有28.5%;估計有63%的人口是生活在貧窮線下。
三、史瓦濟蘭與我國雙邊貿易情形
依據我國海關統計資料,我國2016年出口史國639萬9,571美元,較上年減少19.7%,史國居我第135位出口國;同年我自史進口56萬4,062美元,較上年增加95%,史國係我第162大進口來源。
以雙邊貿易額而言,史國為我第159名貿易夥伴國。我國銷史主要產品包括合成有機著色料、紡織造紙等工業用之整理劑、自動資料處理機及其附屬單元、紡織用機器及服飾配件;我國自史進口產品中,如扣除「切削金屬用車床」一項(373,475美元,占進口總額66%,2015年則未進口),進口額僅餘190,588美元,反較上年負成長34%。
自2001年起受惠於非洲成長暨機會法案(AGOA),美對史國成衣進口無配額限制,台商紛紛在史國設立成衣廠,所需機器、設備及原料大多來自台灣,帶動我國對史國出口之大幅成長,使我國過去多年以來僅次於其鄰國南非,為史國第二大進口來源國,對史貿易呈現大幅順差。惟近年來中國大陸、印度、新加坡等亞洲國家對史國出口大幅成長,目前我已退居第8位。
近年來我自史國進口金額呈逐漸下跌之勢,為增加史國對我之出口,我方近年來鼓勵史方組團前來參加台北食品展、禮品展等適合史國產品之展會並提供免費攤位,協助史方拓銷。此外,台糖公司亦曾邀請史國糖業協會參與該公司國際採購招標案,但因史國蔗糖出口至歐、美及非洲其他國家均享有優惠待遇,其售價高出國際市場價格一倍以上,所產蔗糖均已售罄,故無餘糖可出口至我國。為促進史國產品對我出口,史國廠商必須發展其他產業及提高其產品國際競爭力,或我國可配合產業結構之互補性,進口史國具有競爭力之產品如:加工農產品、原木、葡萄柚等產品。
四、史瓦濟蘭重要經貿政策與措施
(一)2013至2018年行動計畫
為實現史王恩史瓦帝三世於2022年將史瓦濟蘭建設成為第一世界國家之願景,史國政府規畫「2013至2018年行動計畫」(Program of Action 2013-2018),該行動計畫涵蓋8大領域:(1)經濟繁榮;(2)農業及環境永續;(3)教育;(4)國民健康;(5)政府服務品質;(6)基礎建設;(7)政府治理;及(8)打擊貪腐,並明確訂定「史國發展指標」(Swaziland Development Index)。其中,經濟繁榮項下包括:平均國民所得、每日生活費在2美元以下之人口比例、失業率、基尼係數(GINI coefficient,係判斷收入分配公平程度之指標)等指標。
(二)開發新的工業區Sidvokodvo
史國規劃在中部Manzini(最大的城市)附近開發新的Sidvokodvo工業區,已於2016年初完成園區基礎設施之設計藍圖。該工業區計有301公頃,如開發順利,預計2017年底前完工後,不僅可紓解投資人的土地荒,且未來區內土地將賣給私人投資者,特別是製造業者,與Matsapha工業區由政府興建空廠房後租給外商的情況不同。政府估計,Sidvokodvo工業區開始營運後初期兩年可創造1,600個就業機會,預期最後投資全部完成,可提供約8萬4,000名的工作。
(三)研擬「特別經濟區法案(Special Economic Zones Bill)」,提供外商投資獎勵措施
史國政府於2017年3月將此案提送國會審議,眾議院已列為優先法案,預計年底前可完成立法。本項法案旨在規範特別經濟區之設立、指定、營運與管理,以及為吸引國、內外直接投資之獎勵措施等,並已將王家科技園區(Royal Science and Technology Park, RSTP)及恩史瓦帝三世國王國際機場(King Mswati III International Airport)定位為特別經濟區。
未來在特別經濟區的投資人可享有下列優惠條件:(1)前20年免除公司稅,之後每年僅須支付5%(一般為27.5%);(2)購買原料、設備、機器用途的產品及包含在區內直接製造相關的所有產品與服務等,可豁免關稅、加值稅及其他應付稅負;(3)區內的營運活動可免除外匯管制與限制;(4)在符合現行法規下,利潤匯出不受限制;(5)綠色科技補貼;(6)興建廠房支出抵減;(7)訓練本地員工可抵減稅款(levy);(8)研發補助。
(四)南部非洲發展共同體(SADC)成立自由貿易區
南部非洲發展共同體(Southern African Development Community,SADC)領袖高峰會於2008年8月17日正式宣布成立自由貿易區,成員涵蓋波札那、賴索托、馬拉威、模里西斯、莫三比克、那米比亞、馬達加斯加、南非、史瓦濟蘭、坦桑尼亞、尚比亞及辛巴威等12個非南國家(安哥拉、剛果共和國、塞席爾尚未簽署加入),係人口達2億7,700萬,GDP超過6,000億美元之大型自由貿易區。該自由貿易區協議書於1996年簽訂,並於2000年生效,歷經8年努力,貿易區之成立象徵SADC成員國在區域整合上向前邁進一步。(以下刪除)
(五)三方(Tripartite)共同體成立自由貿易區
三方共同體成立於2005年,係由東部非洲共同體(East Africa Community, EAC)、「東南非洲共同市場」(COMESA)、南部非洲發展共同體(SADC)三個區域經濟共同體聯合組成,成員涵蓋非洲東南部26個國家。為達成加速經濟整合,三方共同體將推動成立自由貿易區、關稅同盟、貨幣聯盟、共同市場以及運輸、資通訊及能源基礎建設合作等。未來此一自由貿易區成立後,人口共有6億2500萬、GDP達1.2兆美元,涵蓋非洲聯盟(Africa Union)半數的成員及非洲58%的GDP。
五、史瓦濟蘭重要產業概況
農業為史國首要就業部門,約佔全國就業人口70%,2016年產值佔GDP之比重為6.3%。農產品以蔗糖、柑橘、玉米、鳳梨、棉花、木材及牛肉等為主,上述產品經過加工後,成為史國主要創匯來源,因此史國主要產業與農業息息相關。
(一)糖業
史國糖業發展於1950年代中期,為史國最早之產業,1968年獨立時年產量16.5萬公噸,近幾年來年產量約為70萬公噸,每年收入40億史鍰,賺取全國出口盈餘16%。史國國內共有3個糖廠,400個甘蔗生產組織,其產值占GDP的13%,直接僱用人數超過1萬人,占總勞動人口10%,為史國最重要的產業之一,在世界糖業具有極佳的競爭力。由於史國出產的糖品質甚佳,因此配合其農產品加工製成各種飲料及食品,大大提高附加價值,並大量出口。例如可口可樂在史國設立濃縮液工廠,產品出口至非洲、中東等地區。
史國糖業協會(Swaziland Sugar Association, SSA)於1967年成立,負責全史瓦濟蘭的糖業(不含甘蔗)發展之規劃、管理及營運,以及對外出口事宜;SSA亦提供技術協助產業提高甘蔗產量。王家糖廠公司(Royal Swaziland Sugar Corp.)則負責生產事宜,是史國最大的公司之一,僱用員工4,200人,產量占全國三分之二。Ubumbo Sugar Limited於1958年成立,是史國第一家生產糖的公司,年產量約30萬公噸,是史國最大的糖廠。Ubumbo是史國第一家銷售電給史國電力公司(Swaziland Electricity Company),以及第一家獲史國電力管理局(Swaziland Energy Regulatory Authority)核發生產電力許可的公司;Ubumbo利用甘蔗渣及木屑等再生能源發電,2015/16售給SEC的電力有55,450百萬瓦小時。
史瓦濟蘭與歐盟簽訂之糖業議定書原於2014年9月到期,惟南部非洲發展共同體(SADC)與歐盟於2014年7月15日達成經濟夥伴協議(EPA),史國蔗糖得以繼續享有免關稅及配額之優惠。史國糖業協會將運用歐盟提供之財務協助,輔導蔗農增加生產效益,同時利用免關稅、免配額之優勢,加強對歐盟出口。
(二)食品加工業
史國歷史最悠久的食品集團首推成立於1820年的南非Premier Group,旗下有16個餅乾廠、5個小麥廠、2個玉米廠及1個糕點糖果廠,除外銷南非與賴索托外,在英國並設有銷售辦公室。食品加工業產品項目繁多,係以史國農產品為原料,利用自製蔗糖加工而成,產品以水果罐頭及果汁為主,出口至歐盟、美國、日本及澳洲。隸屬於Rhodes Food Group下的史瓦濟蘭罐頭公司(Swazican)為該業龍頭,主要生產鳳梨及葡萄柚、柑橘之水果罐頭及濃縮果汁。
Swazican生產新鮮鳳梨及葡萄柚、柑橘之水果,並自行裝罐。該公司年產量2,250個貨櫃(其中2萬3,000公噸為鳳梨、2萬公噸為柑橘),主要市場為非南地區、歐盟市場(其中英國消費葡萄柚罐頭之市占率達三成)、日本、美加、澳洲、俄羅斯及中東市場等,多為世界名牌之代工產品。該公司並運用加工餘品生產飼料及柑橘皮油。食品與飲料是史國就業人口最多的部門,其他重要產業有啤酒、飲料、可口可樂濃縮生產及肉類等,Swaziland Meat Industries並出口牛肉至歐盟,是經營史國最大的,也是唯一的出口屠宰場 。
(三)森林及紙漿業
史國森林業發展甚具歷史,全國約有36%土地為原生或外來品種樹木所覆蓋。USUTU森林面積廣達6萬6,000公頃,為世界最大人造林之一,主要栽種松樹,其生長成熟約需15-20年,在北半球則需約40年。森林相關產業產值約占GDP之20%,主要出口紙漿至非洲、美國、歐盟及遠東地區,其他部分木材則用於房屋建材、家具及礦坑使用。受到2007、2008年史國森林大火影響,產量銳減,兩大外資經營之SAPPI紙漿廠及SWAZI造紙廠不堪虧損,2010年停止在史國紙漿生產作業。由於紙漿及紙之出口原係史國創匯主要來源之一,對史國出口貿易及經濟產生衝擊。
Montigny Investment Limited集團係由已歸化史國籍的荷商Rijkenberg兄弟於1997年所創立,擁有8萬5,000公頃土地(其中5萬5,000公頃係屬經營林地),是南部非洲最大的私人木材集團。Montigny於2014年7月與史國PSPF、SNPF政府退休基金以10億史鍰共同收購SAPPI林業公司,近3年計創造2,500人的就業機會,營業額由2014年的7億史鍰,提高至2016年的17億史鍰,發展穩定迅速。該公司客戶包括:板材與礦業(礦坑支撐木)、木炭消費者、製紙業,以及供應木材加工廠生產建材、家具等產品,主要外銷市場為南非、莫三比克、尚比亞及日本,近年有意拓展臺灣市場。
(四)紡織業
史國紡織業以成衣、紡紗及周邊相關產業為主,全國共有20餘家工廠,紡織品成為史國傳統出口重要產品、主要製造業及重要出口創匯之產業。在我國與史國政府鼓勵以及美國非洲成長暨機會法案(AGOA)於2001年對史國生效吸引下,我國紡織業者於2000年開始大批前來史國投資,史國紡織業幾乎成為臺商天下,共創造1萬3,500個就業機會,紓緩史國高失業率且平衡城鄉發展,對史國經濟有相當貢獻,頗受史國各界重視。
惟史國自2015年1月1日起喪失AGOA資格後,失去輸美免關稅之優勢,難以與低成本並具市場競爭力之東南亞國家競爭,旅史臺商因此一方面精簡人事,另方面則將外銷市場從美國轉向以南非為主之非洲南部市場或將產能轉移至仍享有AGOA適用資格之鄰國賴索托作為因應。史國2015/16年出口紡品及成衣金額為23億餘史鍰,較上年(成長率29.2%)減少6.5%,其中,將近95%係銷往南非。
(五)重要服務業之一:觀光業
觀光業向為史國主要創匯及經濟收入來源之一,近來每年訪問史國的國際旅客人數約120餘萬人次,主要是來自於非洲國家,以鄰國南非及莫三比克最多;其中,來史的旅客主要是自行開車(75%)或搭乘遊覽車(6%),經由空運(自南非約堡)抵史的人數比例僅有1%。為服務觀光客,史國近年採取簡化簽證及邊境通關手續,改善交通設施,節日期間重要邊界關卡24小時全天開放,以利觀光客入出境。
推動觀光業發展為史國政府主要政策,藉推動興建各項大型娛樂設施,以吸引國際旅客前來觀光,希望創造更多產值及就業機會。依據史國觀光局資料,目前史國共有137個登記有案之住宿設施,提供3,000個床位。以觀光客來源地區分,非洲占85%以上,其次依序為歐洲、美洲、亞洲。據問卷調查,45%觀光客來此純為旅遊休閒,13%的受訪者是商務旅行,其他為訪友、探親等。
史國鄰國南非具有豐富之觀光資源,為非洲首要觀光國;莫三比克濱臨印度洋,觀光資源亦相當豐富,因此史國利用其地理位置,吸引赴前述兩國之觀光客順道至史國一遊。史國吸引觀光客之利基為其友善人民、美景、美食、安全環境及文化傳統等,最受歡迎的景點是野生動物區與自然保護區,其次為文化與遺跡。
(六)重要服務業之二:金融業
依據1974年史國企融管理局法令,史國對國內金融業進行監管及發展。後迄多次修訂,最新修訂法令於1986年完成,現係由史國中央銀行負責該法之執行及金融業之監管。商業銀行現有Nedbank (Swaziland),外資半數以上,1997由Nedcor(南非)收購Standard Chartered Bank Swaziland之多數股權後改名成立。Standard Bank Swaziland,主要為外資(南非),1988年成立,以資本及資產論,為在史最大商業銀行。First National Bank Swazliand,1988年成立之外資(南非)銀行。本國國有商業銀行則為Swazibank。
除商業金融業務外,在史商業銀行並積極拓展消費金融業務。以最大銀行Standard Bank Swaziland為例,在史國有12個服務點,45個自動櫃員機點,並在史國首先發行Maestro金融卡,可在全球提現。該行亦發行銀行信用卡。
六、史瓦濟蘭投資環境簡介
國際間近一年來對史瓦濟蘭的經商與投資環境及科技基礎等評比,歸納如下:
根據世界銀行資料(Doing Business 2017),史國在全球189個經濟體的經商環境評比中,從2016年的第108名降至2017年的第111名,其中,史國表現較佳的是跨境貿易(第31名),最差為履行合約(175名)。世界經濟論壇(World Economic Forum)發佈之2015/16年全球競爭力指數(Global Competitiveness Index ),史國在全球140個經濟體中,被評比為第128名,2016/17年則因未完成最低規定,而未被列名。
非洲經濟理事會(Economic Commission for Africa)2017年4月發表的一份針對非洲科技及資訊(STI)能力建構之「非洲能力報告(ACR 2017)」,史國在44個國家中,名列倒數第二,僅高於中非共和國。該份報告指出,雖然有三分之二的非洲國家皆有STI政策及策略,但執行能力仍相當落後,主要是負責STI的機構沒有配置充分的專業人才、財務資源、基礎設施及設備;其中,史國被列名為缺乏推動STI之特定人力與機構能力、重要技術才能及資源的幾個國家之一。
Quantum Global Research Lab於2017年4月公布的「非洲投資指數(Africa Investment Index, AII 2016)」報告,史國在非洲54個經濟體中,名列第14位最具吸引外資流入的國家。AII報告所衡量的指標包括成長、流動性、風險、商業環境、人文及社會資本等因素。,史國在非洲諸國評列前10名的項目計有流動帳戶比例、外債總額占國民收入的比例、經商便利度、充足的貨幣供應及實質利率。
傳統基金會(Heritage Foundation)之2017年經濟自由度指數(Index of Economic Freedom),史國得分88.9%,在所有非洲國家名列第一。該項報告是依據世界銀行最新的資料(期間自2015年下半年至2016年底),以”貿易加權平均進口稅率”及”非貿易障礙”為評分基礎。其中,史國於2016年2月推出全球性的海關資料自動系統(Automated System for Customs Data, ASYCUDA),便於進口商在貨品抵達邊境前完成清關程序,大幅減少通關時間。