2024年1月厄瓜多經濟及商情摘要報告

2024年1月厄瓜多經濟及商情摘要報告(駐厄瓜多表處製作，引用時請註明資料來源)

經濟情勢：
1. Daniel總統去年11月上任後，至1本年1月共向國會提出《經濟效率與創造就業組織法》、《能源競爭組織法》、《應對內部武裝衝突、社會和經濟危機組織法》及《追溯非法來源資產和公共採購透明度經濟緊急組織法》，以利因應至少高達55億美元的財政赤字。前二項法案分別於12月及1月獲國會通過，後二項法案仍在國會審查中。
2. 《經濟效率和創造就業法》有三項基本措施：透過稅收優惠促進就業、提供免費公共服務及以自由經濟區創造就業與投資。
3. 《能源競爭組織法》針對2019年的《能源效率法》進行修正，主要內容包含：(1)從2030年起，厄國大眾交通運輸車輛全面更換為電動或零排放動力系統、(2)從2024年開始，地方自治政府須為電動或商業公車規劃並興建必要的基礎設施、(3)設立專款資助能源效率計畫。
4. 《應對內部武裝衝突、社會和經濟危機組織法》主要內容建議將目前12%的增值稅(IVA)提高至15%，預估政府每年可增加06億美元的稅收，以資助打擊組織犯罪和販毒，以及財政危機所產生的費用。
5. 《追溯非法來源資產和政府採購透明度經濟緊急組織法》旨在消除與犯罪相關的經濟利益，促進公民安全和尋求社會正義，並提高政府採購的透明度和一致性。
金融、投資：
1. 根據厄瓜多央行於2023年12月創造財富國民帳戶報告顯示，惠夜基市在全國的商業活動金額達8億美元，其次專業和房地產50.3億美元、製造業44.55億美元、住宿和餐飲服務25億美元、醫療保健13.3億美元和農業13.4億美元；至首都基多：專業和房地產活動58.9億美元、商業51.7億美元、住宿和餐飲服務30.1億美元、製造業26.9億美元、金融20.9億美元和公共管理15億美元。
2. 依據財政部的資料，厄瓜多在未來五年內對多邊機構、金融市場和銀行的欠款至少49億美元。財政政策觀察站(OPF)執行秘書Jaime Carrera表示，為獲得多邊融資，政府提議調高增值稅，還要解決燃油補貼的問題，在財政赤字無法減少情況下，仍需進行經濟結構改革。
3. 生產部長 Sonsoles García在馬德里與西班牙企業界舉行商務會議，宣傳厄政府招商引資、經濟開放、財政整頓和安全政策，並指出西班牙是厄瓜多非石油產品出口的第四大目的國， 2022年厄對西出口75億美元，較2021年增加19.5%。
進出口貿易：
1. 厄瓜多出口商聯合會（Fedexpor）指出，去年1-11月厄國出口總額3億美元，較2022年下降5%，進口268.8億美元，下降4%，均歸因於石油貿易減少18%。至整體出口情形，如蝦、魚罐頭、魚類等水產品、塑膠及其製品、動物性食品及植物油脂均呈下降趨勢；其他農產品如香蕉、大蕉、可可豆及蔬菜等為成長。此外，與中國貿易部分，1-11月對中出口放緩，導致水產養殖和漁業部門出口均下滑。
2. 在過去六年，惠夜基港碼頭貨櫃量超過300萬個，總經理Luisenrique Navas表示，貨櫃轉運量從2022 年的487,904個增加到2023年的507,223個。產品方面，銷量依序是香蕉、蝦、木材、可可、金槍魚罐頭和精礦，主要目的地是亞洲、拉丁美洲和歐洲國家。
自由貿易協定：
1. 與中國：
  - 國會國際關係委員會1月3日就厄中自由貿易協定進行討論，以六票贊成、三票棄權的結果通過厄中自由貿易協定的報告，並提交全體會議進行辯論，續經國會1月11日討論2日，因估計137名議員中未能獲70票支持，暫時擱置。
  - 協定倘獲批准生效，厄6%出口品將受益。其中，50%產品立即免關稅進入中國，如鮪魚、沙丁魚等。其他產品關稅將在20年內逐步降低，但超過800種敏感產品(工業、紡織、汽車和金屬加工行業)除外。出口和投資促進公司（Corpei）執行總裁Eduardo Egas(前工業部長)表示，本案將成為厄國第二重要的貿易協定，與2017年生效的歐盟FTA並列。
  - 厄瓜多香蕉出口商協會(AEBE)執行長José Hidalgo表示，厄瓜多在中國市場的主要競爭對手菲律賓正經歷鐮刀菌4號真菌的危機，影響其香蕉種植與出口。目前厄香蕉出口至中國關稅10%，銷售額約32億美元，但厄中FTA生效後零關稅的情況下，兩年內出口額可達3.5億-5億美元。另一方面，Pinchincha中小企業主席Francisco Vergara表示擔憂，指出厄250 萬人生計依賴中小型企業，協定恐將損害製造業等產業，應謹慎審查。
2. 與歐(盟)：前工業部長Eduardo Egas指出，厄歐2016年簽署自由貿易協定，本年進入第八年，厄對歐出口從2016年27億美元成長到2022年39億美元，進口從2016年15億美元成長到2022年28億美元，期間450多家中小企業成立，創造25,000個就業機會。儘管至今仍有若干未解決的問題，如出口供應多元化、納入新商品與服務，以及在27個歐洲市場中，厄國僅集中六、七個市場，但若未簽署協定，厄國經濟成長將不如預期。
3. 與哥斯大黎加：協定於去年3月1日簽署，11月22日憲法法院宣布合憲，本月26日經國會國際關係委員會討論決議通過，預計2月11日前送交大會進行辯論。工業與生產商會執行主席María Paz Jervis表示，協定生效後，97%的出口將受益於關稅優惠。此外，80%產品將立即0%關稅進入哥國，預計厄國對哥出口將成長10%左右；在厄哥貿易方面，2022年雙邊貿易額1億美元，其中厄出口4,000萬美元，包括罐裝鮪魚和沙丁魚、蝦子、藥品、家電、瓷器、食品、林業和金屬加工產品等。進口7,000 萬美元，包含鋼鐵廢料和廢料、藥品、醫療用品、食品補充劑、輪胎等產品。2023年厄對哥已出現順差，有利進軍中美洲及加勒比海市場。
農、水產業
1. 香蕉：
根據厄瓜多香蕉行銷和出口協會 (Acorbanec)的報告，2023年香蕉出口約6億箱，較2022年增加成長7.90%，其中第一大出口區，進口量前三名國家依序為荷蘭(24.75%)、德國(14.36%)、義大利(11.82%)，均呈現成長現象。第二大出口區，俄羅斯、東歐、冰島、挪威、列支敦士登和瑞士等國之進口量均下降。第三大出口區，非洲、亞洲及美國進口量略有成長。
農牧部長Danilo Palacios表示，香蕉是僅次於蝦的第二大非石油和非礦出口產品，2023年1月至11 月的出口額22 億美元，平均現貨價格 7.20 美元，均高於2023年及2024年底價6.50美元及6.85 美元，而2024年厄瓜多香蕉出口合約簽署率59%，接近2023年的水平。在出口方面，2023年歐盟進口厄瓜多香蕉28.42%，超過150萬噸，為第一大出口區，是2020年以來最好的一年，但2024年價格超過2023年0.35美元，歐洲超市難以接受，厄瓜多香蕉出口協會(AEBE) 及出口投資促進公司 (Corpei)等約40家廠商將於2月7-9日前往柏林參加蔬果展，將針對價格進行協商。
1. 玉米：厄瓜多平衡動物食品製造商協會(Afaba)表示，去年底已預估本年可能出現糧食短缺的情況，農牧部因此授權本年第一季進口6萬噸硬黃玉米，雖較2022年授權進口166.1萬噸硬玉米少74.5萬噸，但亞馬遜地區的硬玉米收穫期已從去年12月開始，將持續到今年2月，應足以供應民眾消費，彌補草料短缺情況。
2. 可可：厄瓜多國際知名Paccari黑巧克力成立於2002年，佔國內產量50%，遍佈美國、德國、瑞士、比利時、法國、義大利、哥倫比亞、智利、阿根廷、日本等30多個國家，也可在阿聯酋航空的所有航線及亞馬遜網站上購買。其原料來自3,500個可可種植家庭，為18,000工人創造就業機會，農場獲得「USDA Organic」和歐盟有機法規2092/91的認證；在2023年國際巧克力獎中，Paccari在美洲回合中獲得金牌和銀獎。此外，米其林星級厄瓜多廚師Carolina Sánchez及西班牙著名烹飪專家Paco Pérez 和廚師Martín Berasategui 也使用Pacari巧克力作為食材之一。
3. 咖啡：杜拜於21日至23日舉辦咖啡世界博覽會，厄國首次由Agrogora 和 Olinka Vélez 二家公司代表參展，展覽來自世界各國超過223家廠商，吸引約10,000名咖啡商及咖啡愛好者。厄瓜多農產品公司(Agrogora)執行總裁Wilson González 預估展會將創造150至250萬美元商機，中東將成為厄國咖啡外銷新市場，其次為北歐（芬蘭、瑞典、丹麥、挪威）及大洋洲澳洲、紐西蘭；另指出，厄國在五、六年前精品咖啡出口僅200萬至300萬美元，至今成長四倍多，2023年出口預計1,200萬-1,500萬美元，2024年將增長到1,800萬美元-2,000萬美元。
4. 蝦類：
  - 美國國際貿易委員會去年10月接獲美國蝦子生產業者投訴，2020年1月至2023年6月間，自厄瓜多、印尼、越南和印度進口的蝦價低於美國自產價格，導致遭受重大損害，有合理證據顯示，這些出口國對蝦進行傾銷和補貼，並已送交美國商務部進一步調查。厄瓜多案例曾於2004年至2006年期間在世界貿易組織（WTO）及2012年至2013年在美國法院遭調查，均安全過關。有關蝦價，厄瓜多出口商聯合會（Fedexpor）表示，水產養殖出口受到國際價格下跌影響，已連續15個月呈現下跌現象。
  - 本月厄國兩家公司Industrial Pesquera Santa Priscila 和Songa可能涉嫌傾銷和補貼，再次遭美國商務部展開調查，環境與水產養殖法專家律師Xavier Valverde預估，厄國蝦業出口商始終遵守國際規範，已出口到北美、歐洲和其他國家，擺脫對亞洲的依賴，本次調查將順利過關。
  - 國家水產養殖商會（CNA）主席José Antonio Camposano指出，2023年因國際蝦價暴跌(12月厄國蝦出口每公斤約75美元)，儘管銷量26.77億磅，出口額62.89億美元，較2022年銷量增加14%，但出口額卻減少10億美元；厄國蝦主要出口國依序是中國58%、歐洲18%、美國16%和其他市場8%。

能源產業：
1. 礦業商會執行主席María Eulalia Silva指出，採礦業在能源轉型中具有關鍵作用，對電動車和風力天線等產品至關重要。儘管厄瓜多礦區數量無法與祕魯60個礦區及智利200個相比，但厄國位於Zamora Chinchipe的二個主要礦區四年前開始生產，已成為厄國經濟成長最快的產業之一。2022年採礦業出口75億美元，2023年約28-30億美元。此外，從2019年到2021年，ZC礦區的貧窮率下降13%，創造18萬個就業機會，但厄國面臨不安全的局勢，其中之一為非法採礦，將嚇跑採礦業和外國投資者，為政府必須立刻解決的問題。
2. 厄瓜多生產部長Sonsoles García在瑞士達沃斯(Davos)舉行的第54屆世界經濟論壇年會期間會晤沙烏地阿拉伯投資部長Khalid Al Falih，雙方一致同意推動和深化厄沙關係。G部長稱，沙國已在拉美地區其他國家進行投資，由於認同Noboa總統在社會安全推動的政策，盼將來可在厄國投資能源和採礦產業。
3. 前Correa政府期間耗資超過22 億美元重建的Esmeraldas煉油廠再次「處於崩潰的邊緣」，去年1-11月該廠柴油和液化石油氣等衍生產品產量下降，導致厄國進口損失約5億美元。能源專家Darío Dávalo指出，有必要宣布煉油廠進入緊急狀態，若不緊急解決，可能造成每天超過5,000萬美元的經濟損失。
4. 厄國於2023年7月與西班牙Cobra財團簽署為期25年的Loja省Villonaco 3項風電建設特許權，投資額81億美元，預計於2025年開始運營，將創造927個就業機會，並為30,000個家庭提供電力，成為厄國最大風力發電園區。生產部長Sonsoles García在西班牙與Cobra財團代表會晤，指出該計畫符合Noboa總統所推的經濟改革法案，也與薩拉曼卡大學簽署合作協議，為厄國培訓經貿與商業專才。
觀光：
1. 根據厄國央行數據，去年第三季厄瓜多對墨西哥匯出3,735萬美元，高於去年第二季2,189萬美元和2022年第三季2,063萬美元。1800 Migrante組織主任William Murillo表示，可能是因厄瓜多民眾為營救在墨被黑手黨綁架的移民親屬所支付的費用，每個家庭平均每次支付贖金5,000-7,000美元。此外，經由厄國前往美國的厄國及其他國籍人民也有所增加；另厄瓜多的哥倫比亞移民人數眾多，哥國成為從厄獲得最多收入的拉美國家，達8,569萬美元，其次是墨西哥、阿根廷和秘魯。
2. 觀光部在1月初啟動2024年旅遊計畫，公布本年厄國參加的第一個國際旅遊活動為同月24日在馬德里舉行的國際旅遊博覽會（Fitur 2024），並預告厄瓜多在本年將至少參加 26 場國際旅遊活動。根據Fitur官方網站資料，2022年西班牙籍遊客到訪厄國有113,546人次，較2021年增加58%；在航空業方面，厄瓜多-馬德里航線，2022年的客運量比2021年增加04%，反映兩國間旅行的顯著復甦和日益增長。厄瓜多盼2025年國際遊客數量達200萬人次，創造70萬個就業機會。
勞工與就業：
1. 厄瓜多勞工部宣布從本年1月1日起，基本工資提高10美元(450調高至460)，適用於交通運輸到教育等約2千多種經濟活動的最低工資標準。至厄國主要行業月薪(美元)如下：行動電話823-1,565、航空運輸590-1,382、礦業671-736、司機668-700、新聞740-1,222及教育460-570。
2. 根據國家統計和人口普查局(INEC)的數據，2023年12月，厄國失業率4%，約291,419人待業，高於2022年同月之3.2%(266,942人)。性別比率部分，男性22.9%，女性18.9%。至於勞工就業收入部分，男性平均勞動收入479.5美元，女性400美元，均稍低於2022年12月水平。
汽車業：
1. 厄瓜多汽車公司協會(Aeade)指出，自本年1月1日起，厄國進口歐洲車輛0關稅，但關稅並非唯一稅金，仍須支付約23項相關費用，如以30,000美元車輛為例，約需繳納24%稅款7,255美元。消費者表示，0關稅只代表未來歐洲車將變多，除仍須繳納其他稅項外，車商可能用其他名目抬高價格賺取利潤。
2. 根據厄瓜多汽車公司協會2023年的報告，全球電動車的供應量，拉丁美洲成長顯著。儘管汽車產業總體銷量下降2%，低於預估的5%。然而，電動汽車免繳關稅、增值稅和消費稅，去年電動車和摩托車分別增長73%及6%，如1-11月，電動車銷量11,129輛，僅11月就售出1,440輛，佔汽車總銷量的14%，較去年11月增長113%。車型方面，從 2015年的13種車型增加到今年的107種。
3. 厄瓜多《國內稅收制度法》規定，重量不超過5 噸的陸路運輸車輛需徵收特別消費稅(ICE)，依價格高低稅率依序為：20,000美元以下5%、20,000-30,000美元10% 、30,000-40,000美元15%、40,000 -50,000美元20%、50,000-60,000美元25%、60,000-70,000美元30%及70,000美元以上35%。厄瓜多汽車工業商會（Cinae）執行董事David Molina指出，仍在國會討論的增值稅（IVA）由12%提高至15%案倘或通過，將對車輛成本產生雙重影響。現代汽車行銷經理Héctor Quirós表示，由於政治和政府決策的不穩性，2024年的車輛銷售預估將比 2023年下降4%。
其他：厄瓜多天主教大學環境與化學研究中心的一項研究指出，番茄、胡蘿蔔、生菜、香蕉、牛奶和魚等食品中含有鉛、汞、鎘、鉻和鎳等有毒金屬，與癌症、老年癡呆症、肝臟、腎臟和神經系統等嚴重疾病有關。最近的分析發現，肉桂粉、燒烤醬和番茄醬等產品中鉛含量很高，而厄國衛生單位缺乏控制和法規應用的問題仍然突出，因此需要改進產品認證和加強監督以確保食品安全。